ปัญหาการธนาคารระดับภูมิภาคทําให้ตลาดกังวลอีกครั้ง
มีความรู้สึกของ déjà vu ในตลาดวันนี้กับปัญหาเงินฝากล่าสุดของ First National Bank ทําให้เทรดเดอร์สงสัยว่าธนาคารจะประสบกับใบหน้าสุดท้ายของธนาคารระดับภูมิภาคอื่น ๆ ก่อนหน้านี้เช่น SVB หรือไม่ แต่ในขณะที่ตลาดมีความกระวนกระวายใจจากความกลัววิกฤตการธนาคารครั้งใหม่ แต่จนถึงตอนนี้ปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะจํากัดอยู่แค่ธนาคารระดับภูมิภาคแทนที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ใหญ่กว่าในภาคการธนาคารของสหรัฐฯ
ด้วยดัชนีดาวโจนส์ที่ร่วงลง 1% และ Nasdaq ร่วงลงเกือบ 2% ความระมัดระวังจึงเป็นลําดับของวันในตลาดเอเชีย เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่เพียงแต่แยกแยะผลประกอบการของบริษัทล่าสุด แต่ยังรวมถึงข้อมูลมหภาคที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ในรูปแบบของ GDP และ Core PCE ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจส่งผลต่อโทนเสียงที่เฟดใช้ในการประชุมนโยบายในสัปดาห์หน้า
อารมณ์ของตลาดโดยทั่วไปได้รับการผ่อนผันในรูปแบบของผลประกอบการที่น่าพึงพอใจจาก Microsoft และ Alphabet และทําให้ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ สูงขึ้น ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั้งสองรายงานผลประกอบการหลังจากระฆังปิดของสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นในด้านคลาวด์ของแต่ละบริษัทเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของผลลัพธ์ที่เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ข่าวดีทั้งหมดในด้านรายได้ โดยผลประกอบการของ UPS พลาดและยอดขายที่ลดลงเตือนผู้ค้าว่ายังคงมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพของภาคผู้บริโภค
ด้วยปัญหาด้านการธนาคารอีกครั้งในใจของเทรดเดอร์ USD, เยน และทองคําล้วนได้รับกระแสการซื้อที่ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ดิ่งลงจากพาดหัวข่าวภาคการธนาคาร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่ค่อยดีนัก (ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 9 เดือน ดัชนีการผลิตของเฟดริชมอนด์ของสหรัฐฯ ก็ลดลงเช่นกัน) ในขณะที่ FOMC ยังคงคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่เหตุการณ์ล่าสุด (First National Bank, ข้อมูลมหภาค) ได้เปิดประตูให้ประธานเฟด Powell ใช้น้ําเสียงที่ผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
การอ่านอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในวันนี้ทําให้ดอลลาร์ออสเตรเลียถอยหลังไปหนึ่งก้าว สกุลเงินอยู่ภายใต้การปั๊มจากความเชื่อมั่นในการปิดรับความเสี่ยงที่แพร่หลายในตลาด โดยเทรดเดอร์ชื่นชอบสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่า AUD ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ดัชนี CPI อยู่ที่ 7% y/y และ 1.4% ในไตรมาสนี้ ซึ่งทั้งคู่แสดงถึงการผ่อนคลาย แต่ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายของ RBA จึงยังคงต้องรอดูว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงครั้งล่าสุดนี้เพียงพอสําหรับธนาคารกลางที่จะหยุดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในสัปดาห์หน้าหรือไม่
โดยรวมแล้ว หากดราม่าของภาคการธนาคารยังคงมีอยู่และความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงเกิดขึ้น เราอาจอยู่ในช่วงการซื้อขายที่ดูผันผวนเป็นพิเศษก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญจากธนาคารกลางทั่วโลกในสัปดาห์หน้า หากเราบังเอิญเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวล เกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลกครั้งใหม่
